1Ванюшка и Царевна Всеволод Якут, Георгий Шахет, Наталья Власова, Ольга Великанова, Сергей Михайловский, Инструментальный ансамбль п/у Василия Желвакова(Сергей Томин - Евгений Лаговский)10:52
2Наказанная царевна Алексей Борзунов(Без музыки - Слова народные)17:05
3Марья Моревна Лидия Мельникова, Мария Призван-Соколова, Нина Мамаева, Даня Адасинский, Иван Краско, Сергей Паршин, Олег Окулевич, Антонина Шуранова, Наталья Четверикова, Светлана Шейченко, Николай Мартон, Александр Хочинский, Иван Павлов(Неизвестен - Вадим Пучкин)37:04
4Маша и медведь Татьяна Пельтцер(Без музыки - Михаил Булатов)05:02
5Братец Иванушка и сестрица Аленушка Нина Марушина(Без музыки - Слова народные)07:04
6Курочка Ряба Виктория Радунская, Зоя Пыльнова, Константин Желдин, Михаил Лебедев, Олег Казанчеев(Без музыки - Дина Непомнящая)09:46
7Колобок Борис Рунге(Без музыки - Слова народные)04:42
8Ивашечка Евдокия Турчанинова(Без музыки - Слова народные)08:32
9Два козлика Мария Курская(Без музыки - Константин Ушинский)02:00
10Про щуку зубастую и Емелю Дурачка Иван Москвин(Неизвестен - Алексей Толстой)11:04
11Почему у зайца хвост короткий Мария Курская(Без музыки - Ирина Карнаухова)03:22
12Зайка и Лиска Татьяна Пельтцер(Без музыки - Слова народные)08:05