1Песни, поэмы, трибуны Юльен Балмусов, Советская песня, Хор артистов Центрального детского театра, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)03:15
2Укрывшись шинелью Юльен Балмусов, Александр Бордуков, Алексей Блохин, Валерий Кисленко, Владимир Прянчин, Елена Новикова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:22
3Под пули, под грохот орудий Леонид Серебренников, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:17
4Завтра мы провожаем на фронт Александр Бордуков, Алексей Блохин, Антонина Елисеева, Валерий Кисленко, Владимир Прянчин, Елена Новикова, Ирина Бордукова, Татьяна Шатилова, Юльен Балмусов(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)03:27
5Коня вороного ведёт слуга Леонид Серебренников, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:30
6А скажите, вы пишите только стихи? Александр Бордуков, Алексей Блохин, Антонина Елисеева, Валерий Кисленко, Владимир Прянчин, Владимир Василенко, Елена Новикова, Ирина Бордукова, Николай Орлов, Татьяна Шатилова, Юльен Балмусов(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:50
7Гром сражений в степях раздавался Советская песня, Хор артистов Центрального детского театра, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:22
8На следующий день Александр Бордуков, Алексей Блохин, Валерий Кисленко, Владимир Прянчин, Елена Новикова, Ирина Бордукова, Юльен Балмусов, Юрий Захаренков(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:20
9Весёлую песню поют Валентина Толкунова, Леонид Серебренников, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:50
10Входит Яков Александр Бордуков, Алексей Блохин, Владимир Прянчин, Владимир Василенко, Елена Новикова, Николай Орлов, Николай Ферапонтов, Татьяна Шатилова, Юльен Балмусов(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:20
11Ох, придётся тебе не скоро Владимир Василенко, Николай Ферапонтов, Юльен Балмусов, Советская песня, Хор артистов Центрального детского театра, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:32
12Кончился наш драм-кружок Владимир Василенко, Елена Новикова, Николай Орлов, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Советская песня, Хор артистов Центрального детского театра(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:28
13После тяжелых уличных боёв Леонид Серебренников, Юльен Балмусов, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:06
14Комсомольцы-подпольщики Алексей Блохин, Владимир Прянчин, Владимир Василенко, Елена Новикова, Татьяна Шатилова, Юльен Балмусов, Юрий Захаренков(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:19
15В дверях появляется Александр Бордуков, Юльен Балмусов, Юрий Захаренков, Юрий Лученко(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:54
16Славный товарищ мой Валентина Толкунова, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:52
17Сашку схватили белогвардейцы Иосиф Кобзон, Юльен Балмусов, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:49
18Д'Артаньян! Я знал, что вы придете Александр Хотченков, Алексей Блохин(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:15
19Трусов плодила наша планета Иосиф Кобзон, Леонид Серебренников, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:08
20В одной из комнат бывшего клуба Алексей Блохин, Антонина Елисеева, Владимир Прянчин, Ирина Бордукова, Николай Орлов, Татьяна Шатилова, Юльен Балмусов(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)02:52
21Дуня бросается к двери Юльен Балмусов, Татьяна Шатилова, Советская песня, Хор артистов Центрального детского театра, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)00:59
22Наутро в освобождённом городе Николай Орлов, Юльен Балмусов, Юрий Захаренков(Без музыки - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:17
23Так проходила молодость, как песня Иосиф Кобзон, Инструментальный ансамбль п/у Владимира Терлецкого, Советская песня, Хор артистов Центрального детского театра(Марк Карминский - Михаил Светлов, Виктор Дубровский)01:37