1Звуки джаза Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман, Джимми МакХью - Без слов)02:51
2Неудачное свидание Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман - Владимир Трофимов)03:06
3Джозеф Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман, Сэмми Кан, Саул Чаплин, Нелли Кэсмен, Самюэл Стейнберг - Без слов)02:40
4Я в хорошем настроении Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман - Без слов)03:04
5Утомлённое солнце Павел Михайлов, Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана(Ежи Петерсбурский - Иосиф Альвек)03:01
6На берегу моря Павел Михайлов, Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман - Павел Бурыкин)02:51
7В дальний путь Павел Михайлов, Джаз-оркестр п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман - Иосиф Альвек)03:06
8Свит Су Джаз-оркестр п/у Александра Варламова(Виктор Янг, Александр Варламов - Без слов)02:19
9Луна Александр Варламов, Джаз-оркестр п/у Александра Варламова(Ричард Роджерс, Александр Варламов - Николай Коваль)03:02
10Дикси-ли Джаз-оркестр п/у Александра Варламова(Александр Варламов - Без слов)02:32
11Пой мне Александр Варламов, Джаз-оркестр п/у Александра Варламова(Эрнесто Куртис, Владимир Канделаки, Михаил Улицкий - Либеро Бовио, Николай Коваль)03:26
12На карнавале Александр Варламов, Джаз-оркестр п/у Александра Варламова(Гарри Уоррен, Александр Варламов - Николай Коваль)02:25
13Счастливая дорога Джаз-оркестр п/у Александра Варламова(Джимми МакХью, Александр Варламов - Без слов)03:01
14Ранний час Джаз-оркестр п/у Александра Варламова(Александр Варламов - Без слов)02:27
15Качели Леонид Утёсов, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Горацио Николлс, Леонид Дидерихс - Василий Лебедев-Кумач)03:09
16Добрая ночь Леонид Утёсов, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Х. Ревел, Николай Минх - Перси Биш Шелли, Анатолий Д'Актиль)03:10
17Борода Леонид Утёсов, Эдит Утёсова, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Валентин Кручинин, Николай Минх - Иван Приблудный)02:23
18Портрет Леонид Утёсов, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Генрих Гольд, Николай Минх - Михаил Орцеви)03:06
19Искушение Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Томас Генри Лодж, Леонид Дидерихс - Без слов)02:44
20Одиночество Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Дюк Эллингтон, Николай Минх - Без слов)02:52