Всеволод Якут, Георгий Шахет, Наталья Власова, Ольга Великанова, Сергей Михайловский, Инструментальный ансамбль п/у Василия Желвакова, Алексей Борзунов, Лидия Мельникова, Мария Призван-Соколова, Нина Мамаева, Даня Адасинский, Иван Краско, Сергей Паршин, Олег Окулевич, Антонина Шуранова, Наталья Четверикова, Светлана Шейченко, Николай Мартон, Александр Хочинский, Иван Павлов, Татьяна Пельтцер, Нина Марушина, Виктория Радунская, Зоя Пыльнова, Константин Желдин, Михаил Лебедев, Олег Казанчеев, Борис Рунге, Евдокия Турчанинова, Мария Курская, Иван Москвин
Всеволод Якут, Георгий Шахет, Наталья Власова, Ольга Великанова, Сергей Михайловский, Инструментальный ансамбль п/у Василия Желвакова (Сергей Томин - Слова народные)
10:32
2
Наказанная царевна
Алексей Борзунов (Слова народные)
05:06
3
Марья Моревна
Лидия Мельникова, Мария Призван-Соколова, Нина Мамаева, Даня Адасинский, Иван Краско, Сергей Паршин, Олег Окулевич, Антонина Шуранова, Наталья Четверикова, Светлана Шейченко, Николай Мартон, Александр Хочинский, Иван Павлов (Неизвестен - Слова народные)
16:22
1
Маша и медведь
Татьяна Пельтцер (Слова народные)
07:10
2
Братец Иванушка и сестрица Алёнушка
Нина Марушина (Слова народные)
37:21
3
Курочка Ряба
Виктория Радунская, Зоя Пыльнова, Константин Желдин, Михаил Лебедев, Олег Казанчеев (Кира Сонина - Слова народные)