8Песенка друзей (Из м/ф "Бременские музыканты") Олег Анофриев, Олег Табаков, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)01:45
9Песня гениального Сыщика (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Муслим Магомаев, Олег Табаков, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)01:19
10Песенка отца-Короля (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Геннадий Гладков, Олег Табаков, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)01:21
11Песенка Трубадура (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Геннадий Гладков, Олег Табаков, Эльмира Жерздева, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)02:26
12Песенка Короля и Принцессы (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Геннадий Гладков, Анатолий Горохов, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)01:31
13Песня разбойников (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Муслим Магомаев, Анатолий Горохов, Олег Табаков, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)02:16
14Песня музыкантов (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Муслим Магомаев, Анатолий Горохов, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)02:21
15Колыбельная (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Муслим Магомаев, Анатолий Горохов, Олег Табаков, Эльмира Жерздева, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)02:12
16Заключительная песня (Из м/ф "По следам Бременских музыкантов") Муслим Магомаев, Анатолий Горохов, Олег Табаков, Эльмира Жерздева, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Геннадий Гладков - Юрий Энтин)01:45