1Город мастеров, вступление: "Начинаем, начинаем" Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Зинаида Скворцова, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)01:52
2Город мастеров, действие I картина 1: "Мы с вами на главной площади" Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)04:27
3Город мастеров, действие I картина 1: "Шесть часов утра" Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Наталия Макарова, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)05:17
4Город мастеров, действие I картина 1: "Да это Клик-Кляк" Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Валентин Тучинский, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)03:04
5Город мастеров, действие I картина 1: "По площади проходит зловещая процессия" Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Наталия Макарова, Валентин Тучинский, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)07:00
6Город мастеров, действие I картина 1: "В сопровождении пышной свиты" Ксения Осколкова, Виктор Алейников, Дмитрий Тарасов, Иветта Лаптева, Валентин Тучинский, Валерий Рыбин, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)08:49
7Город мастеров, действие II картина 2: "Замок наместника" Ксения Осколкова, Виктор Алейников, Валентин Тучинский, Генрих Григорьев, Геннадий Пискунов, Валерий Рыбин, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)15:14
8Город мастеров, интермедия: "А жители Города мастеров" Ксения Осколкова, Юлий Глубоков, Генрих Лаврентьев, Дмитрий Тарасов, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)02:52
9Город мастеров, действие II картина 3: "А в доме мастера Фирена" Ксения Осколкова, Иветта Лаптева, Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Евгений Гуляев, Виктор Алейников, Геннадий Пискунов, Генрих Григорьев, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)14:59
10Город мастеров, действие II картина 4: "А в лесу этой ночью" Ксения Осколкова, Валентин Тучинский, Владимир Шахновский, Дмитрий Тарасов, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)08:37
11Город мастеров, действие II картина 4: "Из-за деревьев появляются вооруженные люди" Ксения Осколкова, Дмитрий Тарасов, Владимир Кирин, Валентин Тучинский, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)07:43
12Город мастеров, действие III картина 5: "На следующее утро" Ксения Осколкова, Валерий Рыбин, Наталия Макарова, Дмитрий Тарасов, Виктор Алейников, Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Зинаида Скворцова, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)09:01
13Город мастеров, действие III картина 5: "Победа! Победа!" Ксения Осколкова, Иветта Лаптева, Наталия Макарова, Дмитрий Тарасов, Валентин Тучинский, Евгений Гуляев, Владимир Кирин, Светлана Бодрова, Светлана Гирич-Калганова, Зинаида Скворцова, Хор государственного детского музыкального театра, Виктор Яковлев, Оркестр государственного детского музыкального театра(Яков Солодухо - Тамара Габбе, Сергей Северцев)08:55