Евгений Перов, Вадим Макаровский, Леонид Зверинцев, Татьяна Канаева, Анатолий Горохов, Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича, Владимир Горелов, Вячеслав Гарин, Татьяна Осмоловская, Ростислав Дубинский, Вокальный квартет "Улыбка", Сергей Вараксин
Сказание о Вёлунде: Когда-то, в незапамятные времена
Евгений Перов, Вадим Макаровский, Леонид Зверинцев, Татьяна Канаева, Анатолий Горохов, Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича (Виктор Купревич - Анатолий Горюшкин)
13:14
2
Сказание о Вёлунде: Теперь я свободен
Евгений Перов, Леонид Зверинцев, Владимир Горелов, Вячеслав Гарин, Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича (Виктор Купревич - Анатолий Горюшкин)
09:46
3
Сказание о Вёлунде: Я так уверен в победе
Евгений Перов, Леонид Зверинцев, Владимир Горелов, Вячеслав Гарин, Татьяна Осмоловская, Ростислав Дубинский, Вокальный квартет "Улыбка", Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича (Виктор Купревич - Анатолий Горюшкин)
07:59
4
Сказание о Вёлунде: Оставив службу
Евгений Перов, Леонид Зверинцев, Владимир Горелов, Татьяна Осмоловская, Сергей Вараксин, Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича (Виктор Купревич - Анатолий Горюшкин)
11:07
5
Песня гномов
Татьяна Канаева, Анатолий Горохов, Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича (Виктор Купревич - Анатолий Горюшкин)
02:34
6
Песня Вёлунда
Леонид Зверинцев, Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича (Виктор Купревич - Анатолий Горюшкин)
02:52
7
Песня Бодвильд
Татьяна Осмоловская, Вокальный квартет "Улыбка", Джаз-ансамбль "Балалайка" п/у Виктора Купревича (Виктор Купревич - Анатолий Горюшкин)