Борис Фрумкин, Орэра, Александр Бухгольц, Адольф Сатановский, Александр Гореткин (Георгий Цабадзе - Морис Поцхишвили, Борис Брянский)
02:04
2
Баллада о матери
Борис Фрумкин, Орэра (Отар Тевдорадзе - Николай Арешидзе, Александр Глезер)
03:51
3
Серенада любви
Борис Фрумкин, Орэра, Александр Бухгольц, Адольф Сатановский, Александр Гореткин (Георгий Цабадзе - Саят-Нова, Пётр Грузинский, Александр Дмоховский)
02:06
4
Путники в ночи
Борис Фрумкин, Орэра, Анатолий Хатала, Александр Бухгольц, Адольф Сатановский, Александр Гореткин (Иво Робич, Берт Кемпферт - Чарльз Синглтон, Эдди Снайдер)
03:31
5
Хвастун
Орэра (Музыка народная - Юрий Мосешвили)
02:46
6
Лалеби
Борис Фрумкин, Орэра, Александр Гореткин (Музыка народная - Александр Дмоховский)
01:57
7
Осетинская сюита
Борис Фрумкин, Орэра, Александр Бухгольц, Адольф Сатановский, Александр Гореткин (Адик Ованов - Николай Арешидзе)
02:57
8
Только один поцелуй
Орэра (Агустин Лара - Агустин Лара)
03:07
9
Карачогели
Борис Фрумкин, Орэра, Александр Бухгольц, Адольф Сатановский, Александр Гореткин (Георгий Цабадзе - Рафаэл Эристави)
02:52
10
Однажды, однажды
Борис Фрумкин, Орэра, Анатолий Хатала, Александр Бухгольц, Адольф Сатановский, Александр Гореткин (Стефан Венн - Стефан Венн)
