1Вступление: Марш весёлых ребят Леонид Утёсов, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)04:57
2Урок музыки Леонид Утёсов, Елена Тяпкина, Мария Стрелкова, Фёдор Курихин, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)03:10
3На пляже Леонид Утёсов, Мария Стрелкова, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)04:32
4Вечер в пансионе Леонид Утёсов, Елена Тяпкина, Мария Стрелкова, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)02:56
5Бурное нашествие Леонид Утёсов, Елена Тяпкина, Мария Стрелкова, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)02:13
6Костя Потехин - пастух Леонид Утёсов, Фёдор Курихин, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)04:35
7У дуба Леонид Утёсов, Любовь Орлова, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)03:02
8Концерт Коста Фраскини Леонид Утёсов, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)02:19
9Репетиция Леонид Утёсов, Любовь Орлова, Фёдор Курихин, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)05:22
10Концерт Ансамбля имени Листа прокатного цеха Леонид Утёсов, Любовь Орлова, Фёдор Курихин, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)09:57
11Финал: Марш весёлых ребят Леонид Утёсов, Любовь Орлова, Джаз-оркестр п/у Леонида Утёсова(Исаак Дунаевский - Владимир Масс, Николай Эрдман, Григорий Александров, Василий Лебедев-Кумач)01:25
