Текст издания 1985 года:
Все мы знаем, что когда говорят о цыганах, то непременно упоминают и о цыганской песне. Такие уж музыкальные они люди — цыгане. Всю жизнь сопровождает их песня. и не удивиительно, что песни цыган сплелись с их народными сказками.
На этой пластинке прозвучат две сказки, полные народной пудрости, где песня является одним из действующих лиц.
Ефим Друц, Алексей Гесслер
Песни исполняют:
Цыган и туча: И. Сарычева и В. Воронцов, инструментальный ансамбль «Джелем» п/у В. Воронцова
Злачо и Зурка: В. Воронцов и С. Голиков (пение), В. Воронцов и Н. Масальский (гитары)