1. Приснись (Я.Френкель - М.Пляцковский) — Инна Таланова
2. Позови меня на свадьбу (В.Рубашевский - И.Кашежева) — Мария Лукач
3. Это печаль не твоя (В.Хвойницкий - Г.Бейлин) — Раиса Неменова
4. Стою под тополем (Я.Френкель - Л.Ошанин) — Эльвира Гончарова
5. Признание (А.Колкер - К.Рыжов) — Мария Пахоменко
6. Реченька (обр. М.Волкова, автор текста неизв.) — Валентина Варламова
7. Бояться несчастья, и счастья не будет (Ю.Тугаринов - А.Глезер) — Ирина Подошьян
8. Капризная (А.Султанов - Э.Уразбаева) — Галия Семёнова
9. Обида (Б.Рычков - И.Шаферан) — Светлана Резанова
10. Листья клёнов (Ю.Левитин - М.Матусовский) — Анна Тихонова
11. Волна, волна (Э.Ханок - В.Харитонов) — Лина Прохорова
12. На реке (Л.Вербицкий - А.Вратарев) — Зинаида Невская
13. В первый раз (А.Черный - М.Пляцковский) — Лола Хомянц
14. Между небом и землёй (Л.Гарин - Н.Олев) — Лариса Мондрус
15. Не судьба (В.Ефремов - И.Резник) — Эльвира Трафова
16. Бумажный кораблик (Ю.Левитин - И.Шаферан) — Вида Вайткуте