1. Petite fleur (S. Bishet) — Бенни Мемпель (кларнет), оркестр п/у Альфонса Воннеберга
2. Siboney (C. E. Lecouna, Th. Morse) Жижи Марга, эстрадный оркестр «Электрекорд» п/у Теодора Косма.
3. Jalusie (J. Gade) — Карел Краутгартнер (саксофон) и его оркестр
4. Лунной тропой (А. Островский – Г. Регистан) — Нина Дорда
Олег Эльштейн (аккордеон), Николай Огнев (гитара), Фёдор Плятт (контрабас), Вячеслав Мещерин (электроорган), Михаил Липский (лидер, электророяль), Илья Шнейдер (ударные)
5. Липси (В. Эйхенберг) — Эстрадный оркестр п/у А. Воннеберга
6. Последний извозчик (Ф. Лемарк, рус. текст С. Болотина) — Николай Никитский, оркестр «Пластмасс», дирижёр Михаил Воловац
7. Георгины, квикстеп (К. Новиков) — Квартет К. Новикова
Константин Новиков (ф-но), Алексей Кузнецов (гитара), Иван Ливанов (контрабас), Вадим Соловьёв (ударные)
8. Огоньки (К. Молчанов – В. Бахнов) — Ружена Сикора, оркестр
9. Фокстрот-серенада (Г. Ляховский) — Оркестр Московского театра эстрады п/у Николая Минха
10. Ах, эта девушка (А. Бабаев – Г. Регистан) — Рашид Бейбутов, оркестр
11. Диги-дон (L. Olias - польский текст Н. Пильховской) – Вокальный квартет «Чеянда»
Вокальный квартет: Адам Мушинский, Ян Рысинский, Зигмунт Сильвестрович, Роман Шах
Инструментальный квинтет: А. Ривчун (кларнет), Е. Абрамовский (клавишные), Ш. Абрамидзе (контрабас), А. Хведкевич (ударные), Л. Кауфман (маракасы)
12. When the saints go marching in (Когда святые маршируют) (Trad.) — Людек Гулан
Оркестр Пражского радио п/у Карела Краутгартнера.
13. Когда вспыхнут огни (Э. Колмановский – В. Раздольский) — Леонид Харитонов
Оркестр Московского Художественного театра имени М. Горького. Дирижёр Яков Эльяшкевич
14. Осенние листья (Б.Мокроусов) — Владимир Нагорный (балалайка), Лидия Окаёмова (ф-но)
15. Не грусти (Л. Афанасьев) — Георг Отс, эстрадный оркестр Эстонского радио. Дирижёр Ростислав Меркулов
