1Фома Беренников (русская народная сказка) Бронислава Захарова, Михаил Лебедев, Зоя Пыльнова, Виктор Шимановский(Дарима Шагдарон - Александр Санин)15:54
2Лошадиная голова (украинская народная сказка) "Вячеслав Дугин, Виктор Кольцов, Елена Измайлова, Екатерина Райкина, Вероника Васильева, Мария Синельникова "(Марина Крутоярская - Георгий Синельников)18:35
3Косарь и волк (по мотивам белорусских сказок) Константин Агеев, Аркадий Песелев, Исаак Кострель, Сергей Смирнов, Игорь Кашинцев, Елена Дмитриева(Юрий Саульский - Георгий Синельников)14:54
4Ученик гончара (узбекская народная сказка) Геннадий Дудник, Андрей Сёмин, Сергей Михайловский, Владимир Горелов(Сергей Василевский - Сергей Михайловский)18:09
5Весёлый бедняк (казахская народная сказка) Алексей Грибов, Юрий Пузырев, Елена Королёва, Эда Урусова, Инструментальный ансамбль п/у Виталия Гевиксмана(Виталий Гевиксман - Михаил Либин, Георгий Синельников)16:01
6Драконова гибель (грузинская народная сказка) Мария Синельникова, Валерия Васильева, Надир Милашевский, Николай Тимофеев, Виктор Коваль, Алексей Граббе(Георгий Синельников)15:34
7Самый ленивый (азербайджанская народная сказка) Вячеслав Дугин, Юрий Волынцев, Гарен Жуковская, Николай Пажитнов, Инна Алабина, Валерия Васильева, Виктор Кольцов, Инструментальный ансамбль п/у Александра Корнеева(Тофик Бабаев - Юрий Энтин)11:54
8Свинопас (литовская народная сказка) Виталий Ованесов, Сергей Михайловский, Андрей Сёмин, Вадим Макаровский, Эдуард Томан, Галина Гладкова, Ефим Шифрин(Сергей Михайловский - Сергей Михайловский)07:16
9Орех, осёл и костыль (молдавская народная сказка) Исаак Кострель, Игорь Кашинцев, Константин Агеев, Аркадий Песелев, Антонина Дмитриева, Сергей Смирнов(Георгий Синельников)13:52
10Откуда взялась Даугава (латышская народная сказка) Бронислава Захарова, Зинаида Нарышкина, Александр Стариков, Алексей Борзунов, Рогволд Суховерко, Светлана Травкина(Лидия Аксёнова - Юлия Витковская)18:15
11Старик и великан (киргизская народная сказка) Юлиан Козловский, Лидия Фрутина, Надежда Каратаева, Пётр Кудрявцев, Анатолий Папанов(Музыка народная - Слова народные)15:03
12Золотая птица (таджикская народная сказка) Константин Захаров, Павел Цитринель, Леонид Надович, Алла Покровская, Никифор Колофидин, Пётр Полев, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца(Фируз Бахор - Валентин Томин, Георгий Синельников)19:37
13Лоскутное одеяло (армянская народная сказка) "Роберт Чумак, Иван Воронов, Матвей Нейман, Галина Суворова, Татьяна Струкова Юльен Балмусов, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца"(Эдуард Хагагортян - Валентин Томин, Георгий Синельников)16:29
14Кукурузинка (туркменская народная сказка) Михаил Лебедев, Зоя Пыльнова, Бронислава Захарова(Дарима Шагдарон - Нелли Попова)16:30
15Запретный узел (эстонская народная сказка) "Константин Захаров, Владимир Сошальский, Леонид Недович, Пётр Полев, Никифор Колофидин, Лев Шабарин, Зинаида Зиновьева, Инструментальный ансамбль п/у Константина Кримца "(Анатолий Быканов - Валентин Томин)18:28
