1Вечерняя заря весною Иван Козловский, Валера Кашляев, Мария Сорокоумовская, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Александр Свешников(Амбруаз Тома - Константин Ушинский)02:45
2Зимний вечер Иван Козловский, Валера Кашляев, Мария Сорокоумовская, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Александр Свешников(Михаил Яковлев - Александр Пушкин)03:17
3Глибока кирниця Иван Козловский, Валера Кашляев, Юлия Селивохина, Леопольд Вейнбаум, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Александр Свешников(Музыка народная - Слова народные)01:14
4Бесшумно ходили Иван Козловский, Наум Вальтер, Александр Корнеев, Юрий Щеглов(Валерий Кикта - Анна Ахматова)04:25
5Трильби: Ария Билли "Ночь, о не отгоняй сладких грёз" Иван Козловский, Иван Мозговенко, Наум Вальтер(Александр Юрасовский - Джордж Дюморье)04:50
6Разбойника благоразумнаго Иван Козловский, Мужская группа Академического Большого хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Лев Конторович(Павел Чесноков)02:12
7Ой, чей там конь стоит Иван Козловский, Анна Козловская, Вадик Дахненко, Валера Кашляев, Ольга Эрдели, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Виктор Попов(Музыка народная - Слова народные)04:30
8Наталка Полтавка: Ария Петра "Где согласие в семействе" Иван Козловский, Наум Вальтер, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Виктор Попов(Николай Лысенко - Иван Котляревский, Михаил Старицкий)01:38
9Слёзы людские Иван Козловский, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Виктор Попов(Василий Золотарёв - Фёдор Тютчев)02:31
10Вокализ Иван Козловский, Вадик Дахненко, Леопольд Вейнбаум, Юлия Селивохина, Хор мальчиков Московского государственного хорового училища, Александр Свешников(Сергей Прокофьев)03:03