1Цыган и туча: Ехал по свету старый цыган Владимир Воронцов, Всеволод Соболев, Инструментальный ансамбль "Джелем"(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)01:10
2Цыган и туча: Песня цыгана и тучи Владимир Воронцов, Ирина Сарычева, Всеволод Соболев, Инструментальный ансамбль "Джелем"(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)01:13
3Цыган и туча: Грустная песня цыгана Владимир Воронцов, Всеволод Соболев, Инструментальный ансамбль "Джелем"(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)02:05
4Цыган и туча: Самая грустная песня цыгана Владимир Воронцов, Всеволод Соболев, Инструментальный ансамбль "Джелем"(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)01:36
5Цыган и туча: Весёлая песня цыгана Владимир Воронцов, Всеволод Соболев, Инструментальный ансамбль "Джелем"(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)01:40
6Злачо и Зурка: Ехали цыгане по свету Владимир Воронцов, Зоя Пыльнова, Николай Массальский, Сергей Голиков(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)00:47
7Злачо и Зурка: Давным-давно жили на свете Владимир Воронцов, Всеволод Соболев, Зоя Пыльнова, Николай Массальский, Сергей Голиков, Юрий Смирнов(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)02:32
8Злачо и Зурка: С тех пор шумит Владимир Воронцов, Зоя Пыльнова, Николай Массальский, Сергей Голиков(Владимир Воронцов - Алексей Гесслер, Ефим Друц)00:55
