1Цыган-премьер: Ария Пали Рача "Жизнь моя уж пролетела" Николай Бочкун, Янис Кайякс: Оркестр Рижского театра оперетты(Имре Кальман - Юлиус Вильгельм, Фриц Грюнбаум, Моисей Янковский, Владимир Эренберг)05:08
2Сильва: Выходная ария Сильвы "Хэйа, хэйа, в горах мой край родной!" Юрий Силантьев, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Вера Шилова, Герард Васильев, Татьяна Володина, Николай Рубан, Виталий Ивин, Александра Яковенко, Димитар Узунов, Лидия Казанская, Хор Московского театра оперетты(Имре Кальман - Лео Штайн, Бела Йенбах, Владимир Михайлов, Дмитрий Толмачёв)03:20
3Сильва: Дуэт Эдвина и Сильвы "Ты божество, ты мой кумир" Юрий Силантьев, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Вера Шилова, Герард Васильев, Татьяна Володина, Николай Рубан, Виталий Ивин, Александра Яковенко, Димитар Узунов, Лидия Казанская, Хор Московского театра оперетты(Имре Кальман - Лео Штайн, Бела Йенбах, Владимир Михайлов, Дмитрий Толмачёв)04:28
4Сильва: Песня Бони "Без женщин жить нельзя на свете, нет!" Юрий Силантьев, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Вера Шилова, Герард Васильев, Татьяна Володина, Николай Рубан, Виталий Ивин, Александра Яковенко, Димитар Узунов, Лидия Казанская, Хор Московского театра оперетты(Имре Кальман - Лео Штайн, Бела Йенбах, Владимир Михайлов, Дмитрий Толмачёв)03:02
5Сильва: "О, счастья не ищи" Юрий Силантьев, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Вера Шилова, Герард Васильев, Татьяна Володина, Николай Рубан, Виталий Ивин, Александра Яковенко, Димитар Узунов, Лидия Казанская, Хор Московского театра оперетты(Имре Кальман - Лео Штайн, Бела Йенбах, Владимир Михайлов, Дмитрий Толмачёв)05:32
6Сильва: Дуэт Эдвина и Сильвы "Помнишь ли ты" Герард Васильев, Татьяна Володина, Эльмар Абусалимов:(Имре Кальман - Лео Штайн, Бела Йенбах, Владимир Михайлов, Дмитрий Толмачёв)04:09
9Марица: Выходная ария Марицы "Льются в рощах птичьи трели" Светлана Варгузова, Эльмар Абусалимов: Оркестр Московского театра оперетты(Имре Кальман - Альфред Грюнвальд, Юлиус Браммер, Константин Греков, Григорий Ярон, Дмитрий Цензор)04:05
10Марица: Чардаш Тассило "Эй, цыган" Ренат Ибрагимов, Леонид Николаев: Оркестр Московского театра оперетты(Имре Кальман - Альфред Грюнвальд, Юлиус Браммер, Константин Греков, Григорий Ярон, Дмитрий Цензор)03:29
11Марица: Песня Тассило "Да, скажу сейчас" Герард Васильев, Эльмар Абусалимов: Оркестр Московского театра оперетты(Имре Кальман - Альфред Грюнвальд, Юлиус Браммер, Константин Греков, Григорий Ярон, Дмитрий Цензор)02:18
14Принцесса цирка: Дуэт Мистера Икс и Сюзанны "В романах мы свои слова встречаем подчас" Юрий Силантьев, Эстрадно-симфонический оркестр Всесоюзного радио и Центрального телевидения, Николай Рубан, Александра Яковенко, Димитар Узунов, Лидия Казанская, Хор Московского театра оперетты(Имре Кальман - Альфред Грюнвальд, Юлиус Браммер, Илья Зарубин, Ольга Фадеева)02:30