1Песня машиниста Илья Залевский, Дмитрий Покрасс, Джаз-оркестр Центрального Дома культуры железнодорожника(Константин Листов - Тимофей Волошин)02:16
2Воспоминание Павел Михайлов, Джаз-оркестр Всесоюзного радио п/у Александра Цфасмана(Евгений Петунин - Рудольф Брансбург-Бурцев)02:58
3Встреча Павел Михайлов, Джаз-оркестр Всесоюзного радио п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман, Хорацио Николлс - Александр Коваленков)02:41
4Катюша Валентина Батищева, Павел Михайлов, Всеволод Тютюнник, Государственный джаз-оркестр СССР п/у Виктора Кнушевицкого(Матвей Блантер - Михаил Исаковский)02:38
5Весенний вальс Георгий Виноградов, Государственный джаз-оркестр СССР п/у Виктора Кнушевицкого(Матвей Блантер - Михаил Яковлев)02:48
6Гитара Александра Тимошаева, Государственный джаз-оркестр СССР п/у Виктора Кнушевицкого(Александр Титов - Владимир Волженин)02:57
7Чайка Александра Тимошаева, Государственный джаз-оркестр СССР п/у Виктора Кнушевицкого(Юрий Милютин - Василий Лебедев-Кумач)02:23
8Всё твоё Клавдия Новикова, Джаз-оркестр Всесоюзного радио п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман, Семён Тартаковский - Николай Южный)02:58
9Мчатся санки Михаил Михайлов, Джаз-оркестр Всесоюзного радио п/у Александра Цфасмана(Яков Хаскин - Ярослав Родионов)02:34
10Помню Антонина Клещева, Джаз-оркестр Всесоюзного радио п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман - Александр Лугин)02:51
11Рамона Казимир Малахов, Джаз-оркестр Всесоюзного радио п/у Александра Цфасмана(Александр Цфасман, Мэйбл Уэйн - Борис Тимофеев)02:51
12Песня парашютистки Эдит Утёсова, Дмитрий Покрасс, Джаз-оркестр Центрального Дома культуры железнодорожника(Зара Левина, Николай Минх - Татьяна Спендиарова)02:54
13Толстяк Эдит Утёсова, Аркадий Котлярский, Дмитрий Покрасс, Джаз-оркестр Центрального Дома культуры железнодорожника(Константин Листов, Николай Минх - Вильгельм Гранов)02:23
14Снова пою Вадим Козин, Джаз-оркестр п/у Эмиля Кемпера(Джованни де Ботари, Николай Игнатьев - Неизвестен)03:06
